Supera expecativas emisión de bonos de EGE Haina en mercados internacionales

La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), que el jueves pasado colocó una emisión de bonos por 175 millones de dólares bajo la regulación 144A/RegS de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), recibió ofertas que sumaron casi 10 veces el monto originalmente previsto.
Más de 130 inversionistas internacionales, incluyendo a varias de las instituciones financieras más grandes del mundo, presentaron ofertas por más de 1,700 millones de dólares para adquirir los bonos de la compañía.
“La gran cantidad de ofertas recibidas muestra el alto grado de confianza que los inversionistas internacionales tienen, no sólo por la compañía, sino también en República Dominicana. Es un voto de confianza al desempeño de EGE Haina y a su porvenir”, aseguró Tito Sanjurjo, gerente general de EGE Haina.
La emisión a 10 años, que vence en abril del 2017, cuenta con un cupón de 9.5 por ciento y fue colocado a un precio que brindaba un rendimiento de 484 puntos base por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.